рейтинг сетевых магазинов продуктов питания в россии

«Светофор» и «ВкусВилл» стали самыми быстрорастущими продуктовыми сетями в пандемию

Для FMCG-рынка (товаров повседневного спроса) минувший год стал одним из самых успешных, несмотря на пандемию и ее последствия. По данным агентства Infoline, в 2020 году впервые в современной истории России на 200 крупнейших торговых продовольственных сетей пришлось более 50% оборота розничной торговли продуктами питания. На первую десятку сетей пришлось более 37% рынка.

Совокупные продажи компаний из первой десятки рейтинга выросли на 12,9%, до 6,1 трлн рублей по итогам 2020 года. Общее количество магазинов превысило 56 000, или 22 млн кв. м. По оценке аналитиков, драйвером роста рынка стали развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза), удержание цен федеральными и региональными ретейлерами вопреки возросшей инфляции, а также инвестиционная активность FMCG-продавцов.

Еще одна причина роста FMCG-игроков первой десятки — локдаун, который изменил поведение потребителей. Произошло перераспределение расходов россиян с общепита на покупку продуктов в магазинах. «Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали в кафе и ресторанах, то в 2020 году существенную часть денежных средств они «положили» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием», — поясняется в материалах исследования Infoline.

Продемонстрировав самый крутой взлет, «Светофор» также стал вторым по числу открытий новых торговых площадей после X5 Retail Group (+7% по сравнению с годом ранее). На конец 2020 года, по оценке Infoline, объем торговых площадей группы компаний «Торгсервис» (управляет сетью «Светофор» и «Маяк») вырос на 17% до 1205,6 тысячи кв. м. Группа компаний управляет 1641 магазином.

«Динамика, с которой растет «Светофор», впечатляет. В прошлом году сеть стала второй по приросту торговых площадей по этому показателю, уступая только X5 и обогнав даже «Магнит», — объясняет Федяков. По его словам, сети развивают концепцию магазина низких цен и им удается активно расти благодаря существенно более низким вложениям в магазин (и на 1 кв. м торговой площади соответственно), чем другим FMCG-ретейлерам. Перспективность формата дискаунтеров подтверждают и стратегические планы крупнейших ретейлеров: осенью прошлого года X5 начал развивать дисконт-сеть «Чижик», «Магнит» — «Моя цена».

Из рейтинга топ-10 Infoline выбыла сеть «Мария-Ра»: компания хоть и увеличила выручку на 8,5%, но уступила место «ВкусВиллу». «Светофор» и «ВкусВилл», — антиподы. Тем не менее они имеют много общего. Обе относительно молодые (созданы в 2009 году), количество магазинов недавно перевалило за 1000, — перечисляет Федяков. — Но главное, что отличает обе компании от конкурентов, — это четкий фокус на своей аудитории. Обе сети не размываются в своей стратегии и так или иначе стараются выдерживать жесткие требования своих покупателей».

Источник

10 крупнейших продуктовых сетей России в 2020 году

Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.

Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.

В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.

Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.

Топ-10 сетей FMCG в России

X5 Retail Group

Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.

Магнит

Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.

Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».

Красное и Белое

Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.

Лента

Дикси

Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.

Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.

Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».

Metro Cash & Carry

Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.

Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».

Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.

Глобус

Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.

Монетка

Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.

Источник

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Выручка в 2019 году: 1,734 трлн рублей

Годовой рост: 13,11%

Место компании в рейтинге: 3

Количество сотрудников: 307 000

Количество магазинов: 17 025

Компания была создана в 2006 году при объединении торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В 2008-м в нее вошла сеть гипермаркетов «Карусель». В 2019 году компания открыла 1866 новых магазинов, их общее количество достигло 16 237. Число покупателей за год превысило 5,1 млн человек, выручка по итогам года выросла на 13,1%, торговые площади — на 12% и достигли 7,2 млн кв. м. Доля компании на российском рынке продуктовой розницы, по собственным данным, увеличилась с 10,7% в 2018 году до 11,5% в 2019-м.

Головная компания X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах. Ее крупнейший акционер CTF Holdings S.A. (входит в «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и их партнеров) владеет почти 48% акций. У Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — около 11,4%, у миноритариев — чуть более 40%. В августе 2020 года Минфин России предложил Нидерландам изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и установить ставку 15% вместо 5% по дивидендам и 0% — по процентным выплатам, поступающим из России. После этого финансовый директор компании Светлана Демяшкевич заявила, что X5 Retail Group не планирует вносить изменения в свою структуру.

Выручка: 1,368 трлн рублей

Годовой рост: 10,65%

Место компании в рейтинге: 4

Количество сотрудников: 308 432

Количество магазинов: 20 725

Компанию «Магнит», которая сейчас контролирует 9,6% розничного рынка страны, основал в 1994 году Сергей Галицкий. В 2011 году компания стала самым дорогим ретейлером на российском рынке, обогнав X5 Retail Group миллиардера Михаила Фридмана и партнеров по рыночной капитализации. В начале 2013 года «Магнит» также стал первым по объему выручки и числу магазинов.

Лидерство по объему продаж в российском продуктовом ретейле «Магнит» сохранял до конца 2016 года после чего его по обороту обогнал X5 Retail Group. В феврале 2018 года X5 Retail Group обогнал «Магнит» и по рыночной капитализации. За этим последовали серьезные изменения в структуре акционеров компании — миллиардер Сергей Галицкий покинул «Магнит», продав 29,1% акций компании группе ВТБ за 138 млрд рублей.

С января 2019-го «Магнит» возглавляет экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В апреле 2020-го компания впервые за пять лет обогнала X5 Retail Group по темпам роста квартальной выручки. В мае исполнительным директором розничной сети «Магнит» стал сооснователь Lamoda Флориан Янсен.

Выручка: 417,5 млрд рублей

Годовой рост: 0,94%

Место компании в рейтинге: 19

Количество сотрудников: 48 391

Количество магазинов: 380

Штаб-квартира: Санкт-Петербург

Выручка: 365,2 млрд рублей

Годовой рост: 13,77%

Место компании в рейтинге: 22

Количество сотрудников: 28 500

Количество магазинов: 1037

Штаб-квартира: Москва

В 2017-м группа «Сафмар» семьи миллиардера Михаила Гуцериева выкупила 57,7% акций «М.Видео» и затем объединила ее с «Эльдорадо». В августе 2018-го группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt. Сегодня «М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший в стране продавец бытовой техники и электроники. У группы, по ее собственным данным, 27,6% рынка потребительской электроники России. На конец июня она управляла 532 магазинами «М.Видео» и 505 «Эльдорадо» в 252 городах. Торговая площадь ее магазинов — 1,5 млн кв. м.

Выручка: 344 млрд рублей

Годовой рост: 14,29%

Место компании в рейтинге: 25

Количество сотрудников: 100 000

Количество магазинов: 8698

Штаб-квартира: Челябинск

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» создана в Копейске челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым. Благодаря низкой ценовой политике и активной экспансии за несколько лет она превратилась в крупнейшего алкогольного ретейлера страны: у компании около 8700 магазинов, их совокупная выручка растет на 40–70% ежегодно. За первое полугодие 2019-го «Красное и Белое» показала рост более 30%, заработав 172 млрд рублей. Осенью 2019 года было объявлено о завершении процедур по объединению компании с конкурентом «Бристоль» и ретейлером «Дикси» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева.

Источник

Рейтинг ТОП-25 лучших торговых сетей России

Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.

1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России

2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»

3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group

4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией “Lenta Ltd”

5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.

6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе

7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.

8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.

9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.

10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.

11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.

12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.

13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.

14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».

15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.

16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.

17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.

18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.

19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»

20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.

21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.

22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.

23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области

24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.

25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.

Источник

Топ-10 продуктовых сетей

Продуктовый ретейл вступает в завершающую стадию консолидации. MarketMedia публикует десятку лидеров по выручке за первое полугодие 2019 года.

Теме консолидации ретейла была посвящена одна из сессий конференции, проходящей в рамках выставки продуктов питания World Food. Участники дискуссии отметили, что следующий год будет не легче нынешнего: покупатели продолжают экономить, закредитованность населения растет, и до конца 2020 года, скорее всего, завершится основная консолидация продуктовой розницы.

Пришли настоящие монстры
Консолидация в рознице идет уже несколько лет. Сначала укрупнился рынок бытовой техники и электроники: ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева скупила три крупнейшие сети — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилу», хотя до этого Михаил Гуцериев розницей не занимался.

Затем слияния и поглощения начались в сегменте DIY, мобильной коммерции, крупные инвестиционные движения произошли на рынке e-commerce. Последний год активно укрупняется рынок FMCG.

Кирилл Терещенко, генеральный директор компании по производству специй «КОТАНИ», отметил, что в розничную индустрию FMCG пришли настоящие монстры. Сначала рынок потрясла сделка по покупке ВТБ «Магнита», затем «Северсталь» вошла в ретейл, купив «Ленту». Но самая громкая сделка за последнее время произошла на рынке e-commerce, когда USM Holdings Алишера Усманова создал с РФПИ и Alibaba Group совместное предприятие.

В «Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года» отмечается, что драйвером дальнейшей консолидации рынка будет не финансовое и операционное превосходство, как это было раньше, а технологическое лидерство и эффективное управление данными.

За последние 5 лет количество крупных региональных FMCG-сетей (осуществляющих деятельность в пределах региона или группы регионов) сократилось с 700 игроков с 18 тыс. магазинов в 2015 году до 400 игроков с 15 тыс. магазинов в 2018 году. При этом количество магазинов федеральных сетей FMCG (из топ-10) удвоилось. Так, в 2018 году у них суммарно было 45,1 тыс. магазинов против 25,8 тыс. в 2015 году, сообщается в документе Минпромторга.

«Самыми высокими темпами растет топ-10 игроков. Совокупная выручка 90 сетей второго эшелона меньше, чем выручка одной Х5 Retail Group. Мы видим, что Х5 уже может войти в десятку европейского ретейла. Это, конечно, замечательно, но это и очень серьезный вызов для поставщиков, потому что сеть растет очень высокими темпами и остановить ее могут только законодательные инициативы, потому что в ряде регионов ее доля превышает 25%», — говорит генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков.

При этом Иван Федяков отмечает, что и во втором эшелоне есть динамично растущие компании. Это сеть гипер-, супермаркетов «Макси» (35-е место в рейтинге Retail TOP-100) c выручкой 8 млрд рублей в 2018 году (+77%). В 2018 году она открыла шесть новых гипермаркетов, и есть планы по открытиям и на этот год. Сеть «РЕМИ» (23-е место) с выручкой в 2018 году 11,3 млрд рублей (+116%). «ВкусВилл» (11-е место в рейтинге) с оборотом 39,9 млрд рублей (+54%), компания очень активно развивается в Петербурге, на одном из самых высококонкурентных розничных рынков страны (за год открыла около 70 магазинов).

100 млрд кредитов ежемесячно
Закредитованность населения растет: рост потребительских кредитов в 2018 году составил 24%, ежемесячно банки выдают 100 млрд рублей населению. «Но эти заемные средства не помогают продуктовой рознице наращивать продажи, а скорее оседают в сегменте nonfood», — говорит исполнительный директор, старший аналитик Сбербанка CIB Михаил Красноперов.

Но есть и позитивные сигналы, отмечает Михаил Красноперов. В этом году ретейлерам удалось перенести на потребителей рост НДС в размере 1,5%, и это не привело к негативному витку в потреблении. Согласно исследованиям Сбербанка CIB, 56% семей готовы покупать товар по более высокой цене, если розничные сети снизят долю промо. «Что касается будущего, то мы оптимистичны. В первом полугодии экономика выросла на 0,7% в реальном выражении, и наши экономисты считают, что ее рост в самое ближайшее время ускорится в 2 раза. Мы уверены, что в рознице второе полугодие будет лучше, чем первое», — подытожил эксперт.

Эксперты отмечают, что объем розничного FMCG-рынка не растет, поэтому в ближайшие годы будет очень сильная конкурентная борьба и между производителями, и между ретейлерами, поэтому развиваться надо в направлении food tech и дистанционной торговли, что и делают сегодня многие продуктовые сети. «Особенно это интересно для тех, кто получает ограничение на развитие в регионах в связи с высокой долей рынка», — говорит Иван Федяков.

Продукты наращивают продажи в Интернете
По прогнозу INFOLine, объем продаж продуктов питания через Интернет в России к 2023 году превысит 200 млрд рублей, в то время как в 2018-м он составил 20 млрд рублей. И даже при таком росте это будет всего 5% от всех продаж в Интернете.

«Мы проанализировали 700 сетей на предмет развития онлайн-торговли. И выяснили, что 90 сетей уже продают продукты питания через Интернет, в том числе 19 сетей работают в режиме click&collect, а 15 работают с различными сервисами доставки. Причем из 90 сетей 41 компания относится к региональным. 17 интернет-магазинов есть и у алкомаркетов, а поскольку продажа алкоголя в Интернете запрещена, то они работают по принципу click&collect (закажи и забери)», — говорит Иван Федяков.

В мае этого года «Магнит» запустил онлайн-продажи в сотрудничестве с сервисом iGooоds, Metro запустил интернет-магазин в партнерстве с сервисом Instamart, который, кстати, прекратил сотрудничество с «Лентой» и «ВкусВилл» в первом полугодии. В июле Save Time запустил доставку из сети супермаркетов «Азбука вкуса».

Лидером интернет-продаж продуктами питания является компания «Утконос», у нее выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 5 млрд рублей. На втором месте идет «Перекресток» с выручкой 1,8 млрд рублей (прирост 365%), на третьем — Ozon с выручкой около 1,3 млрд рублей (+140%). Обороты сервисов по доставке еды тоже растут. В частности, «Яндекс.Еда» увеличила выручку во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 7 раз, до 776 млн рублей, а Delivery Club — в 3 раза, до 865 млн рублей, подсчитало INFOLine.

Топ-10 FMCG-сетей

1. Х5 Retail Group
Выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 14,8%, до 839,7 млрд рублей (без НДС, выручка без учета дохода франчайзинга и прочих доходов).

За первое полугодие наибольшую динамику показали супермаркеты «Перекресток», выручка этой сети выросла на 19,2%, до 131,6 млрд рублей. Выручка «Пятерочек» выросла на 15,9%, до 664,7 млрд рублей. А гипермаркеты «Карусель» показали отрицательную динамику: выручка снизилась на 2,5%, до 42,9 млрд рублей. Снижение связано с передачей трех магазинов под управление «Перекрестка» и закрытием одного гипермаркета.

В отчете Х5 отмечается, что в «Перекрестках», кроме роста частоты посещений на одного покупателя, наблюдается приток более молодых покупателей (на основе данных карт лояльности), потребители перетекают преимущественно из гипермаркетов, а также из магазинов у дома. В супермаркетах также растет спрос на категории ready-to-eat и ready-to-cook, особенно в Москве и Петербурге.

Средний чек в «Пятерочках» за первое полугодие вырос на 1,1%, до 355,9 рублей, в «Перекрестке» — на 0,9%, до 532,4 рубля, в «Каруселях» — на 5,3%, до 812,9 рубля.

На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 15,260 тыс. магазинов.

Выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru составила 1,758 млрд против 378 млн рублей годом ранее (по итогам первого полугодия 2018 года). Количество заказов выросло со 115,9 тыс. до 541 тыс., а средний чек сократился на 0,2%, до 3,208 тыс. рублей.

2. «Магнит»
Чистая розничная выручка компании за первое полугодие 2019 года выросла на 9,8%, до 643,877 млрд рублей (без НДС).

При этом выручка магазинов у дома выросла на 11,8%, до 495,777 млрд рублей, а супермаркеты показали падение на уровне 2,1%, до 96,9 млрд рублей. Магазины дрогери «Магнит Косметик» показали рост 19,1%, их выручка за полугодие выросла до 49,8 млрд рублей.

За первое полугодие ретейлер открыл 1,5 тыс. магазинов: из них 804 розничные точки «у дома», 733 — «Магнит Косметик», и закрыл один супермаркет.

На 30 июня 2019 года под управлением ретейлера было 19,884 тыс. магазинов.

На 30 июня 2019 года чистый долг «Магнита» составил 181,4 млрд рублей по сравнению с 137,8 млрд рублей на конец 2018 года. В отчете сообщается, что чистый долг вырос преимущественно за счет выплаты дивидендов за 2018 год, новых магазинов и ускорения программы редизайна.

3. ГК «Дикси», «Красное&Белое»
Объединение компаний завершилось в сентябре 2019 года. В мае 2019 года на Кипре была создана холдинговая компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», в которой 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (владельцы ГК «Дикси» и «Мегаполис»), а 49% — Сергею Студенникову (основатель сети «Красное&Белое»). Новая компания стала владеть и управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое». А это 13 тыс. магазинов, из которых у «Красного&Белого» более 8 тыс. Бренды всех трех сетей будут сохранены.

ГК «Дикси» по итогам первого полугодия 2019 года выросла всего на 5,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 153,3 млрд рублей, в то время как рост челябинской сети «Красное&Белое» составил 32,3%, до 172 млрд рублей. Консолидированный оборот трех сетей составил 374,8 млрд рублей (+20,5% к уровню 2018 года).

4. «Лента»
Совокупная выручка компании выросла на 3,1%, до 199,2 млрд рублей, включая рост выручки от розничных продаж на 7,2% и сокращение выручки от оптовых продаж на 62,2%. Сопоставимые розничные продажи выросли на 2,9% без НДС по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года. LFL-трафик увеличился на 2,1% при одновременном росте LFL среднего чека на 0,7%.

В первом полугодии ретейлер открыл три новых гипермаркета и один супермаркет, а один гипермаркет и четыре супермаркета закрыл. На 30 июня 2019 года сеть насчитывала 377 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 131 супермаркет.

В первом полугодии у «Ленты» сменился мажоритарный акционер: «Севергрупп» купила 77,99% акционерного капитала у TPG и ЕБРР, это 78,73% голосующих акций компании.

5. «Ашан Ритейл Россия»
«Ашан» пришел в Россию в 2002 году, первые магазины открывались в формате гипермаркетов в Москве за МКАД. В первые годы он был очень популярен среди населения, так как имел огромный ассортимент, а цены на 30-40% ниже, чем у конкурентов. Ретейлер потерял свои конкурентные преимущества, когда начались контрсанкции, поскольку не смог ввозить в страну многие французские товары, в том числе вино и сыры, за которыми россияне любили ездить именно в эту сеть. На начало 2019 года сеть насчитывала 306 торговых объектов в России. По итогам первого полугодия 2019 года выручка сети в России сократилась на 11,8%, до 125,3 млрд рублей.

«Ашан» принадлежит семье Мюлье. Основатель империи «Ашан» — Жерар Мюлье. Первый магазин был открыт в 1961 году.

6. Metro Cash&Carry
Сеть является частью международной Metro Group, представленной в 35 странах мира. Объем продаж Metro за 2016/17 финансовый год составил около 37 млрд евро. В России «METRO Кэш энд Керри» присутствует с 2000 года и управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе (примерная площадь одного магазина — 10 тыс. м²), объем продаж по итогам первого полугодия 2019 года упал на 2,8%, до 91 млрд рублей.

7. «О’Кей»
Первый гипермаркет открылся в 2002 году в Петербурге. ГК «О’Кей» работает в двух форматах: гипермаркеты под брендом «О’Кей» и дискаунтеры — под «ДА!». В 2010 году ГК «О’Кей» разместила акции на Лондонской фондовой бирже. Общая выручка группы увеличилась в первом полугодии на 2,2%, до 79,8 млрд рублей. Рост выручки в основном связан с продолжающимся развитием дискаунтеров «ДА!» и увеличением инфляции на полке. Чистая выручка в сопоставимых магазинах в гипермаркетах снизилась на 1% из-за снижения трафика LFL на 3,2%, но средний чек LFL увеличился на 2,3%. Чистая выручка LFL в дискаунтерах выросла на 18,7% благодаря росту трафика LFL на 11,8% и увеличению среднего чека на 6,2%.

8. ГК «Монетка»
Первый магазин ГК «Монетка» открылся в 2001 году в Екатеринбурге. В настоящее время она является одной из крупнейших сетей Уральского региона. По итогам 2018 года компания насчитывала более 1,3 тыс. магазинов, из них стала более 1,2 тыс. магазинов работают в формате дискаунтер, остальные — это супермаркеты «Райт», в которых ассортимент товаров в 4 раза больше, чем в дискаунтерах. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 12,3%, до 52,2 млрд рублей.

9. «Глобус»
В настоящее время гипермаркеты сети «Глобус» представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Томас Брух, представитель пятого поколения семьи Брух. Ассортимент каждого гипермаркета «Глобус» насчитывает более 45 тыс. товаров, в том числе около 1500 наименований — это продукция собственных торговых марок («Глобус», «Глобус Вита», «Ромашкин луг», «Ваш выбор»). Первый гипермаркет «Глобус» в России был открыт в 2006 году в подмосковном городе Щелково. Сегодня торговая сеть «Глобус» насчитывает 15 гипермаркетов, расположенных в Центральном федеральном округе. Выручка в первом полугодии 2019 года выросла на 6,9%, до 46,6 млрд рублей.

Источник