рейтинг сетей супермаркетов россии

10 самых крупных продуктовых магазинов России 2021

Х5 Retail Group, «Магнит» и «Дикси» возглавили рейтинг самых крупных продуктовых магазинов России. ТОП-10 FMCG-ритейлеров составлен по объему выручки по итогам 6первых 6 месяцев 2021 года.

FMCG – это сети, в которых в основном продаются продуктов питания и другие товары повседневного спроса.

Как пандемия отразилась на продажах продуктов питания

Пандемия нового коронавируса внесла серьезные коррективы в работу торговых сетей. Крупные федеральные игроки рынка оказались более устойчивыми к таким ее «симптомам», как падение доходов населения в совокупности с возросшей инфляцией.

Они смогли дольше остальных сопротивляться росту цен, расширять долю собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте, обновлять и даже открывать новые магазины, вытесняя с рынка более мелких местных продавцов. В 2020 году оборот СТМ уже превысил 1 трлн руб., показав рост на более чем 35% относительно предыдущего года.

Свою роль сыграло и бурное развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза за 2020 год).

✓ Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали на посещение кафе, ресторанов, баров, закусочных, то в 2020 году существенную часть этих средств они были вынуждены «положить» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием в условиях закрытия объектов общепита, самоизоляции, а также работы и учебы удаленном режиме.

✓ Снижение реальных доходов заставило многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промо-акции.

В результате, по данным агентства INFOLine, в 2020 году впервые в современной истории России на 200 крупнейших торговых сетей FMCG пришлось больше половины оборота розничной торговли продуктами питания. При этом доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на российском рынке выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4% в 2020-м.

В 2021 году, по данным INFOLine, в России на долю ТОП-10 FMCG сетей приходится уже около 40% оборота продуктов питания.

Этими же причинами можно объяснить и рост выручки на 38,8% в 2020 году у дискаунтера «Светофор», который удовлетворяет запрос на доступные продукты у наименее обеспеченных слоев населения.

«Пандемия коронавируса сократила потребительские доходы населения, поэтому сети жестких дискаунтеров будут пользоваться высокой популярностьюа», — комментирует аналитик ИК «Финам» Наталия Аседова.

Крупнейшие продуктовые сети России 2021

В топ-10 самых больших торговых сетей FMCG по итогам первых 6 месяцев 2021 года вошли следующие компании.

Х5 Retail Group

На первом месте их рейтинга ожидаемо расположилась Х5 Retail Group.

Х5 Group — это ведущая продуктовая розничная компания России, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекресток», 5Post, «Около», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнеров.

«Магнит»

На втором месте рейтинга находится торговая сеть «Магнит» (с учетом приобретения сети «Дикси»).

«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки. На 30 июня 2021 года компания насчитывала 22 344 торговые точки в 66 регионах России. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, а также владеет тепличным и грибным комплексами.

Mercury Retail Group

На четвертом месте рейтинга — «Лента» (с учетом покупки сетей Billa и «Семья»). На пятое место впервые вышла сеть дискаунтеров «Светофор».

Топ-10 самых крупных ритейлеров FMCG в России

По данным агентства INFOLine за первые 6 месяцев 2021 года

Источник

10 крупнейших продуктовых сетей России в 2020 году

Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.

Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.

В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.

Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.

Топ-10 сетей FMCG в России

X5 Retail Group

Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.

Магнит

Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.

Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».

Красное и Белое

Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.

Лента

Дикси

Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.

Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.

Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».

Metro Cash & Carry

Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.

Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».

Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.

Глобус

Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.

Монетка

Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.

Источник

Гипермаркеты измельчали

Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров

Смена потребительских предпочтений повлияла на рейтинг крупнейших ритейлеров в России. По итогам первой половины 2021 года основные сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку игроков по объему выручки, а их места заняли маркетплейс Ozon и жесткий дискаунтер «Светофор». Гипермаркеты продолжают терять трафик в пользу других форматов, отмечают эксперты. Но в Auchan и Metro оптимистично настроены относительно развития бизнеса.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2021 года сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку крупнейших российских ритейлеров, где занимали два последних места, свидетельствуют данные Infoline. По оценкам аналитиков, год к году выручка Auchan сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд руб. Теперь девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд руб. (без НДС), а десятую строчку — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд руб.

Топ-10 крупнейших ритейлеров по итогам первой половины 2021 года

Источник: InfoLine Retail Russia Top-100.

Auchan не первый год испытывает сложности на российском рынке. Выручка операционной компании ООО «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году показатель был 223,16 млрд руб., что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Кроме того, компания продолжает оптимизацию сети. С начала 2021 года было закрыто 17 точек, теперь в Auchan входит 238 магазинов, включая 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. Бизнес Metro в России также долго находился под давлением. Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» снижалась с 2016 года по 2019 год, в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Metro, по собственным данным, управляет в России свыше 90 гипермаркетами.

Как отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков, Auchan в последние годы не успевал за ростом конкурентов. Сеть пыталась развивать более мелкие форматы, конкурировать с «Пятерочкой» (входит в X5 Group), но существенных результатов в непрофильном бизнесе Auchan достичь не удалось, отмечает он. У Metro, продолжает господин Федяков, ситуация не столь плачевная: компании удалось занять хорошие позиции в онлайн-канале, который уже формирует 10% оборота сети.

В Auchan с оценкой Infoline не согласились. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил “Ъ”, что в этом году выручка компании растет на 3%, EBITDA — на 66%, а сопоставимые продажи (LfL) — на 5% год к году. По его словам, Auchan инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке. В Metro не готовы комментировать финансовые показатели до официальной публикации, но рассчитывают на хорошую динамику продаж до конца года. Там добавили, что результаты первого полугодия для сети непоказательны, продажи в третьем квартале растут, а четвертый квартал традиционно занимает большую долю в годовой выручке.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, в мае 2021 года:

«Почему растут цены? Это жадность отдельных… торговых сетей»

Тем не менее эксперты констатируют продолжающееся снижение интереса потребителей к гипермаркетам. Как отмечает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова, гипермаркеты отнимают много времени и требуют больших затрат на покупку впрок, а со снижением доходов покупатели предпочитают разбить траты на всю неделю. По словам аналитика Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егора Макеева, формат испытывает сложности и из-за вводимых на фоне пандемии COVID-19 ограничений в ряде регионов на посещение торгцентров, где расположены многие гипермаркеты.

По словам Ивана Федякова, перед операторами гипермаркетов сейчас стоит вопрос оптимизации сети. Их площади можно дополнить dark store, а также кафе и ресторанами, работающими в том числе на доставку, отмечает Егор Макеев. И Auchan, и Metro имеет смысл в целом больше сфокусироваться на онлайн-канале, уверен он. «Или мы можем увидеть перерождение Auchan, как это было в Китае, где бизнес был продан Alibaba Group. Но предпосылок для таких поглощений в России пока нет»,— добавляет Иван Федяков. Глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько говорит, что торгцентры в случае закрытия гипермаркетов могут заполнить освободившуюся площадь мебельным ритейлером или магазином электроники, так как оба сегмента показывают хорошую динамику.

Источник

Рейтинг ТОП-25 лучших торговых сетей России

Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.

1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России

2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»

3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group

4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией “Lenta Ltd”

5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.

6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе

7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.

8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.

9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.

10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.

11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.

12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.

13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.

14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».

15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.

16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.

17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.

18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.

19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»

20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.

21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.

22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.

23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области

24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.

25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.

Источник