Рейтинг консалтинговых агентств 2020
RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.
На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»
Ежегодно, начиная с 2000 года, команда рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) проводит исследование рынка консалтинговых услуг «Российский консалтинг».
В рамках исследования составляются списки (рэнкинги) крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, выявляются лидеры сфер консалтинга; составляются списки крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций, а также технического аудита и консалтинга.
Цель рэнкингов – способствовать позиционированию и повышению известности консалтинговых компаний. За свою 20-летнюю историю рэнкинг консалтинговых компаний сформировал независимое информационное поле для консалтинговых фирм и пользователей их услуг; зарекомендовал себя в продвижении компаний на рынке и повышении их узнаваемости, а также в качестве инструмента при отборах поставщиков профессиональных услуг для крупного и среднего бизнеса, государственных корпораций и компаний.
Участникам присваиваются свидетельства – дополнительное преимущество в переговорах и конкурсах. Рэнкинги «Российский консалтинг» будут размещены в апреле-мае 2021 года на сайте RAEX и на сайте журнала RAEX Rating Review, а также эксклюзивно предоставлены в «Российскую газету».
Опубликован рейтинг крупнейших консалтинговых групп по версии RAEX
Аналитическое агентство RAEX опубликовало ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых компаний России по итогам 2020 года, результаты размещены также в Российской газете. Несмотря на кризисные явления, рынок сумел адаптироваться под изменившиеся условия и вышел в плюс.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» стабильно удерживает позиции в числе лидеров рынка. По итогам 2020 года Группа заняла 23 строчку, подтвердив прошлогодний результат.
По данным исследования RAEX, среди наиболее востребованных направлений ожидаемо оказался ИТ-консалтинг в части внедрения цифровых решений в процессы. Наибольшим спросом пользовались услуги в области разработки стратегии, финансового управления, налогообложения и права.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» также отметила рост количества запросов по указанным направлениям. По результатам рейтинга компания вошла в число лидеров в следующих сегментах рынка консалтинга:
Услуги на стыке цифровых решений и управления, связанные с перестройкой бизнес-процессов, автоматизацией взаимодействия внутри компании и с потребителями, цифровизацией аналитики пользовались популярностью. При этом интерес проявляли как заказчики, которые только вступили на путь цифровой трансформации, так и организации, внедрившие ИТ-решения в спокойное время до пандемии, которая впоследствии выявила слабые места, требующие доработки.
Среди востребованных направлений можно отметить сопровождение сделок M&A – часть компаний реализовала запланированные инвестпроекты, под которые уже были выделены бюджеты. Кроме того, стимулировали слияния организаций и кризисные явления, что также создало спрос на услуги консультантов.
В руководстве Группы подчеркивают, что достигнутый результат с учетом непростых экономических обстоятельств прошлого года стал возможен благодаря сплоченной команде профессионалов и политике сохранения и развития коллектива.
Список крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2020 года
|
*Выручка от услуг, связанных с регулярным обеспечением и поддержкой у клиента бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, а также сопутствующим аутсорсингу работам.
**Число специалистов приводится исходя из среднесписочной численности сотрудников компании или компаний, входящих в группу.
Рейтинг консалтинговых агентств 2020
RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.
RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.
На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»
Интервью с партнерами проекта:
Власть советов
«Очередной ежегодный рэнкинг крупнейших российских консалтинговых компаний, составленный рейтинговым агентством RAEX, выявил способность этой отрасли противостоять ударам нынешнего кризиса и локдаунов.»
Вартан Ханферян
Совокупные доходы ста крупнейших консалтинговых компаний и групп, принявших участие в нынешнем рэнкинге, составили по итогам 2020 года 102,53 млрд рублей. Прирост за год, по сопоставимым данным, достиг 5,2%, что хоть немного, но выше официальной инфляции (4,9%, Росстат). Это заметно лучше итогов 2019 года (рост на 2% при инфляции в 3%), но гораздо хуже итогов 2018-го (17 и 4,3%).
Наиболее точно нынешние показатели отечественного рынка консалтинга описываются словами «застой» и «стагнация», однако с очень существенной поправкой: даже нулевой рост по итогам года, отмеченного пандемией и длительными локдаунами, — это вполне достойный результат. Тем более в сфере услуг, которая от любых экономических неурядиц страдает в первую очередь. Поэтому отдельно стоит подчеркнуть, что из топ-100 презентуемого рейтинга с положительными темпами роста год завершили 69 участников.
Среди наиболее востребованных направлений консалтинга по итогам 2020 года, как показывают анализ результатов рэнкинга, — разработки стратегий и маркетинг, финансовое управление и аутсорсинг бизнес-процессов, внедрение IT-технологий в рамках цифровизации, юридическая поддержка и налоговые консультации.
Цифры и буквы
Самый масштабный сегмент в 2020 году — IT-консалтинг: суммарно по данным участников рэнкинга топ-100 объём выручки здесь составил 40,63 млрд рублей — 57% общей выручки по рэнкингу (структура направлений консалтинга приводится без учета компаний «большой четвёрки»). Из них 29,79 млрд рублей — доходы от консалтинговых проектов в рамках разработки и системной интеграции. «Ключевым драйвером спроса на IT-консалтинг остается «цифра» и все, что с ней связано. И поскольку “цифра” — это пересечение бизнеса и IT, часть консалтинговых задач мигрируют из области традиционного технологического консалтинга в консалтинг управленческий, направленный на точечную оптимизацию бизнес-процессов. Таким образом, “цифра” создаёт условия для конвергенции IT и функциональных задач», — говорит Владимир Вертоградов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ.
Ускорению диджитализации поспособствовала в том числе и пандемия. «Компаниям пришлось в экстренном режиме внедрять новые инструменты и технологии, которые позволили им эффективно работать в кризисной ситуации. Большую роль сыграла необходимость внедрения и поддержки облачных решений — без публичных облачных сервисов компании не смогли бы оперативно перевести миллионы сотрудников на удалёнку, адаптировать свои бизнес-процессы под новые условия и при этом сохранить объёмы бизнеса», — поясняет Игорь Никулин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов КРОК.
Среди значимых заказчиков услуг выступают финансисты. «Крупнейшие банки держат курс на цифровизацию и автоматизацию процессов. В первую очередь, это затрагивает розничное ипотечное кредитование, а также нефинансовые сервисы, где банки активно борются за клиента. В меньшей степени — МСБ, поскольку в этом сегменте велика дифференциация отраслей, а сделать потоковое решение — непростая задача даже для крупного банка», — уточняет Фёдор Спиридонов, управляющий партнёр группы компаний SRG.
Тенденцию подтвердили и в компании КРОК: «Самый высокий спрос на консалтинговые услуги в сфере IT был у представителей финансового сектора, в том числе банков и страховых компаний — на этот сектор приходится более 20% нашей выручки от услуг консалтинга», — говорит Игорь Никулин.
Повышенный интерес к IT-услугам и переходу «в диджитал» участники рэнкинга наблюдают и со стороны розницы. «В условиях, когда оффлайновые магазины закрыты, онлайн остался единственным способом продавать. Но такое переключение на продажи онлайн потребовало существенных изменений от наших заказчиков — им необходимо было перестроить свои бизнес-процессы, адаптировать их к e-commerce-модели. Многим потребовалось дорабатывать IT-инфраструктуру, например, для интеграции с популярными маркетплейсами», — делится опытом Александр Нужный, партнёр SCHNEIDER GROUP.
Второй по объёмам консультаций в 2020 году — сегмент финансового консалтинга, на его долю приходится 12,54 млрд рублей или почти 18% от общей выручки по рэнкингу. Стремление сэкономить на издержках лежит в основе востребованности услуг, связанных с финансовым учётом и экспертизами. «Спрос на экспертизу сделок по-прежнему высокий. При совершении любой сделки требуется экспертиза — чтобы подтвердить и понять её стоимость и эффективность условий для стороны. Это касается оценки имущества, бизнеса, комплексных экспертиз due diligence, финансово-технической экспертизы, судебной экспертизы», — говорит Фёдор Спиридонов.
Повышение прагматичности бизнеса отмечают и другие лидеры этого сектора услуг. «Заказчики стремятся понять, насколько эффективно выстроено взаимодействие в их командах, какие функции им выгоднее сохранить у себя, а где использовать поставщика услуг. Это породило всплеск интереса к нашей услуге оценки эффективности бизнес-процессов. Мы анализируем интересующие заказчика процессы, находим «слабые звенья», даём рекомендации по улучшению процессов, повышению их эффективности. При этом существенный прирост эффективности далеко не всегда требует значительных инвестиций», — рассказывает Александр Нужный.
В текущих условиях, особенно при вынужденном переходе в онлайн пользовались спросом со стороны заказчика и услуги аутсорсинга учётных функций. «Прошедший год был непростым, и компаниям было нужно быстро реагировать на новые реалии. В этой связи мы оказывали методологическую поддержку: как организовать работу с учётом санитарно-эпидемиологических требований, какие документы должен оформить работодатель в той или иной ситуации, как взаимодействовать с поставщиками. Удалённая работа подтолкнула многих наших клиентов к переходу на ЭДО с поставщиками, покупателями, и мы помогали с организацией этого процесса. Также среди клиентов увеличился спрос на решения Employee Self Service в рамках аутсорсинга кадрового делопроизводства», — делится опытом Сергей Тиунов, управляющий партнёр BDO Unicon Outsourcing.
Юридические услуги и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам рэнкинга 4,7 млрд рублей (6,6% суммарной выручки рэнкинга) — по 2,24 и 2,46 млрд рублей соответственно. Среди факторов спроса — влияние пандемии. «Необходимость минимизации негативных последствий пандемии стала причиной введения государством мер поддержки пострадавших отраслей, а также льгот для малого бизнеса. В их числе: налоговые и кредитные каникулы, зарплатные субсидии, снижение ставки страховых взносов, отсрочка платежей при выкупе арендуемой недвижимости и арендные каникулы, снижение нагрузки на АО, мораторий на проверки. За поддержкой обращались клиенты, пожелавшие воспользоваться нововведениями или получить консультации по их применению и возможному влиянию на бизнес», — рассказывает Ростислав Шатёнок, управляющий партнёр ALTHAUS.
Своим мнением о влиянии карантина на консалтинг в области налогов делится Александр Лемчик, директор компании «Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг»: «В начале 2020 года из-за приостановки работы бизнеса в связи с локдауном большие налоговые проекты трансформировались в налоговые консультации, связанные с предоставлением отсрочек и рассрочек по уплате налогов, предоставлением налоговых льгот. Но уже в середине года после окончания моратория на проведение налоговых проверок, бизнес задумался о глобальных налоговых рисках, поэтому вновь стали появляться проекты по оценке налоговых рисков бизнеса и выработке рекомендаций по их устранению, а также проекты по поиску налоговых резервов бизнеса, как альтернативы использовавшейся ранее агрессивной оптимизации налогообложения. Отдельной группой шли проекты по сопровождению налоговых проверок, которые начались еще до моратория».
Формируются запросы и на юридическую и налоговую экспертизу сделок с активами и их сопровождение. «В составе юридических услуг мы наблюдаем рост внимания клиентов к корпоративным вопросам, анализу объектов интеллектуальной собственности. Также в связи с существенными изменениями в налоговом законодательстве (введение дополнительных льгот для IT-компаний, введение прогрессивной шкалы по НДФЛ, применение многосторонней Конвенции (MLI) и внесение изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с рядом стран, внесение изменений в закон о международных компаниях и международных фондах), необходимым становится структурирование сделок и детальный анализ налоговых последствий. Практика по сопровождению сделок в 2020 году показала, что инвесторы в целом стали более взвешенно принимать решения идти или не идти в сделку. Это проявляется в более глубоком погружении в детали, в запросах на расширенный анализ», — уточняет Оганес Серопян, генеральный директор компании «ИНВЕНТА Консалтинг».
Оценить и запланировать
Оценочная деятельность принесла крупнейшим консалтинговым компаниям в прошлом году 4,08 млрд рублей (5,7% от объема по рэнкингу). Среди факторов формирующих спрос на услуги оценки, участники рэнкинга отмечают внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). «Всё больше компаний переходят на МСФО, соответственно, им нужна оценка в рамках первого применения международных стандартов, при объединении бизнесов, оценка инвестиционной недвижимости, проведение тестов на обесценение. Также возросло количество проектов по оценке прав требования банков к неплатёжеспособным должникам», — делится мнением Елена Трубникова, президент FinExpertiza Global.
Помимо оценки для развития бизнеса и финансирования, а также оценки, связанной с проблемными активами и при сделках продаж, консультанты продолжили зарабатывать на оспаривании результатов государственной кадастровой оценки (ГКО). «Спрос на данные услуги сохранился в субъектах РФ, в которых в 2020 году была проведена новая ГКО или произошёл переход к новой схеме оспаривания в соответствии с 269-ФЗ. Но, например, в Москве и Санкт-Петербурге результаты ГКО-2020 отменили из-за коронакризиса, а в Московской области еще не истек минимальный трёхлетний срок с момента проведения предыдущей ГКО-2018. Поэтому в указанных регионах спрос на оспаривание кадастровой стоимости в прошлом году практически отсутствовал», — поясняет Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ЦНЭС.
Объём услуг в областях стратегического планирования и маркетинга по итогам 2020 года составил 2,07 млрд рублей (2,9% суммарной выручки рэнкинга): из них на услуги стратегического консалтинга пришлось 1,77 млрд. рублей, а на маркетинговый консалтинг — 307,9 млн рублей. Спрос на стратегическое видение предъявляет не только бизнес, но и государство. «Сейчас наблюдается эволюция в подходах госорганов управления: потребность в поиске новых точек роста во время кризиса и экономического спада, поиск новых возможностей для развития регионов, использование потенциала, который до этого не был реализован в полной мере, включая такие отрасли как туризм, высокоинтеллектуальный сектор, высокотехнологичное производство, в том числе развитие инфраструктуры», — комментирует Дмитрий Плотников, партнёр Strategy Partners.
В качестве факторов спроса участники рэнкинга называют также востребованность консультаций по целевому позиционированию и стратегиям развития продуктовых портфелей. «Многие наши клиенты сталкиваются с проблемой определения стратегии развития ассортиментной матрицы — какие бренды и продукты выводить, на каких, наоборот, сконцентрироваться, какие и как стоит развивать, и какие функциональные характеристики будут востребованы на горизонте 3–5 лет, как увязать различные продукты одной компании под зонтичным позиционированием», — делится опытом Илья Балахнин, управляющий партнёр Paper Planes.
Для услуг этого сектора стало характерным и укрупнение проектов маркетинговых исследований. «Клиенту всё чаще нужны обоснованные рекомендации, прогнозные модели и стратегия, цифровые аналитические платформы, а не кабинетный анализ и «общий обзор рынка». Бизнес рефлексирует в кризис — в 2020 году вырос спрос на услуги диагностики бизнеса и маркетинга — от бюджетных решений в удалённом формате в период карантина до очных сессий во второй половине года. Резко вырос спрос на проекты, связанные с изучением клиентского опыта: CX-анализ, построение CJM, анализ лояльности, SCM-адвокатура клиентов», — комментирует Илья Никулин, генеральный директор «Текарт».
Людские таланты
Объём услуг в области управления персоналом по данным участников рэнкинга составил в прошлом году 2,43 млрд рублей (3,4% от суммарной выручки рэкнинга топ-100). Растущая потребность в консультациях по управлению человеческими ресурсами вызвана в том числе последствиями карантинной изоляции. «Разработка мотивационных программ для сотрудников, оптимизация кадровой службы и оптимизация взаимодействия между подразделениями — все это составляет один из векторов развития современного «постпандемийного» бизнеса. Особый интерес у клиентов вызывают услуги в области повышения производительности, разработки программ нормирования труда. Это связано отчасти и с неизбежными сокращениями персонала в период пандемии, в результате которых один человек вынужден совмещать функционал нескольких сотрудников. Нормирование труда и внедрение решений по повышению производительности при одновременном снижении нагрузки на работников позволяет эффективно управлять кадровыми ресурсами и сохранять устойчивость бизнеса», — поясняет Армен Даниелян, старший партнёр, директор по стратегическому развитию группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
На услугах консалтинга в области производства товаров и услуг участники рэнкинга заработали 4,47 млрд рублей (6,3% от их суммарной выручки). Большая часть этих услуг связана с техническим аудитом и консалтингом, финансово-техническим мониторингом, предварительным проектированием, строительными аудитами и экспертизами. Влияние карантина было заметно и в этом секторе услуг.
«Безусловно, пандемия повлияла на экономику проектов, и многие инвесторы вынуждены были их приостановить. Но уже после первой волны мы фиксировали рост обращений к нам по направлению управления строительством с применением цифровых решений. Программные решения, которые мы применяли в своей работе, позволили автоматизировать процессы и создать для всех участников проекта единое информационное пространство для быстрого обмена данными и отслеживания версионности документации», — рассказывает Хусейн Плиев, генеральный директор инжиниринговой группы SMART ENGINEERS.
«После вызванного пандемией шока на рынке, инвесторы, девелоперы и застройщики продолжили реализацию уже начатых проектов. Они активно смотрят на новые проекты и возможности для развития своего бизнеса в изменившихся условиях. Востребованной услугой в настоящее время является финансово-технический аудит и мониторинг реализации инвестиционных проектов для кредиторов проекта», — уточняет Андрей Новиков, управляющий директор ГК «Спектрум». Также по его словам у клиентов постепенно появляются и новые потребности. «Со стороны непрофильных заказчиков идут запросы на услугу «Инженера инвестора» — это профессиональная инжиниринговая поддержка при реализации инвестиционных проектов, например, при покупке строящегося здания. Постепенно увеличивается спрос на создание цифровых двойников зданий и сооружений на основе лазерного сканирования объекта», — завершает высказывание Андрей Новиков.