рейтинг интернет банков 2019
Лучшие интернет-банки для малого бизнеса: РЕЙТИНГ
Аналитическое агентство Markswebb представило ежегодное исследование эффективности интернет-банков для малого бизнеса Business Internet Banking Rank 2019.
Эксперты Markswebb проанализировали деятельность, услуги, тарифы и маркетинговые предложения 15 российских интернет-банков по более чем 500 критериям. Специалисты оценили функционал, эффективность и удобство сервисов для пользователей трех видов бизнеса — индивидуального предпринимателя (ИП) без штата сотрудников, торгово-сервисного предприятия, а также компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность.
В итоге было сформировано 3 отдельных рейтинга интернет-банков в зависимости от типа компании сегмента МСБ. ДелоБанк во второй раз принял участие в исследовании. В этом году он занял 3-е место в категории торгово-сервисных предприятий, 4-ое место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников и 5-ое место в категории «Компании, ведущие ВЭД».
Полный список лучших интернет-банков для бизнеса выглядит следующим образом:
ДелоБанк еще достаточно молодой — проект был запущен в феврале 2018 года. Однако за два года нам удалось завоевать доверие клиентов, ведь мы предлагаем именно те тарифы, продукты и сервисы, которые максимально точно соответствуют реальным запросам российских предпринимателей. Удобство, интуитивно понятный интерфейс онлайн-банкинга, фокус на потребностях клиентов, постоянное стремление действовать на опережение трендов рынка — все это помогает нам развивать самый эффективный интернет-банк для малого бизнеса, — прокомментировала директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина.
В Markswebb назвали лучшие интернет-банки для частных лиц в России
Компания Markswebb составила рейтинг лучших интернет-банков для частных лиц в России. На первой строчке оказался Тинькофф Банк.
Банки ранжированы у Markswebb отдельно в сегментах Daily Banking (эффективным здесь считается банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте) и Digital Office (оценивается возможность решать задачи, требующие обращения в физические каналы обслуживания: офис банка или контактный центр).
Так, лучшие в сегменте Daily Banking по версии Markswebb — Тинькофф Банк, «Левобережный», «Ак Барс», «Уралсиб», а также разделившие пятое и шестое места Райффайзенбанк с Почта Банком. Топ-пятерка в сегменте Digital Office — «Тинькофф», «Левобережный», Промсвязьбанк, «Ак Барс», Сбербанк.
Авторы исследования считают, что ежедневные задачи клиентов по управлению деньгами большинство банков решают на должном уровне, обозначен некий потолок в развитии по этому направлению. Рынок не стоит на месте и развивается, больше в сторону платежей, идет борьба за платежную лояльность клиента.
«Два способа победить Сбербанк, не расширяя число провайдеров в каталоге, — общая форма оплаты ЖКУ с поиском организаций по ИНН и интеграция с ГИС ЖКХ», — указывают в Markswebb. Также там считают, что автоплатежи по выставленному счету — якорь для клиентов, которые доверяют банку автоматическую обработку своих счетов. Персонализация платежей — способ улучшить опыт аудитории пользователей, которые не готовы тратить время на дополнительные настройки в виде создания шаблонов, автоплатежей, подписок. Анализ доходов поможет показать клиентам их выгоду. Интересной стратегией может стать анализ средств с рекомендациями о том, как их распределить лучшим образом. Пользователям мобильного банка, которые не помнят логин и пароль от интернет-банка, облегчит вход в сервис QR-код или подтверждение по кнопке из приложения, рассуждают эксперты.
Более значительно интернет-банкинг продвигается в направлении полноценного дистанционного обслуживания (концепция цифрового офиса): удаленная регистрация, подключение услуг и оформление продуктов через онлайн-банк стали обязательным минимумом. «Делаются шаги по переносу в интернет-банк процессов, связанных с обменом документами между клиентом и банком, а также закрытием продуктов. Онлайн-кредит по предодобренному предложению стал нормой. Чаты ориентируются на консультационные продажи. Интернет-банк становится точкой входа для инвесторов. Простые инвестиционные продукты (ПИФы, структурные продукты) будут приживаться в интернет-банке, но сложные задачи лучше решать за его пределами. Развивается концепция «интернет-банк для обмена документами». Подтверждение личности в интернет-банке будет использоваться для других сервисов. Интернет-банк может быть хранилищем личных документов», — перечисляют тенденции и будущие возможности в Markswebb.
По мнению экспертов, дальнейшее развитие интернет-банка зависит от того, какое число клиентов продолжит им пользоваться, будет ли целесообразно поддерживать систему для них.
«С одной стороны, доля пользователей интернет-банка перестала падать так драматически, как это было еще год назад: кажется, интернет-банк нашел свою стабильную аудиторию. С другой стороны, мобильное приложение обладает возможностями, которые делают его использование более привлекательным, даже для консервативных клиентов. Например, считать QR-код вместо заполнения формы платежа, отсканировать данные паспорта, чтобы подать заявку, сфотографировать документ, чтобы отправить в чат», — отмечают эксперты.
По их мнению, решение о том, как развивать интернет-банк, следует принимать, опираясь на данные об аудитории. Если доля пользователей продолжает уменьшаться, нужно снижать инвестиции в развитие, поддерживать текущий уровень платежной активности и использовать интернет-банк как канал онбординга в приложение. Если аудитория интернет-банка остается стабильной, то стоит инвестировать в потребности, приоритетные для пользователей сервиса, повышать их платежную активность и упрощать использование сервиса для клиентов мобильного банка, рекомендуют авторы рейтинга.
Компания Markswebb сравнила интернет-банки для бизнеса
Компания Markswebb представила исследование Business Internet Banking Rank 2019. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков, чтобы выяснить, где «лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов для бизнеса», поясняется в сообщении Markswebb.
Отдельно оценивались сервисы для индивидуальных предпринимателей, работающих без сотрудников, для торговых компаний и для компаний, у которых присутствует внешнеэкономическая деятельность.
Для ИП без сотрудников
Лучшие интернет-банки для индивидуальных предпринимателей без сотрудников — продукты «Точки», Тинькофф Банка и Модульбанка — максимально автоматизируют для ИП на упрощенной системе налогообложения с налогом на доходы в 6% (УСН 6%) взаимодействие с государством, включая учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк; в онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских задач, в том числе заказ продуктов. Например, для ИП, которые сотрудничают с зарубежными площадками, есть упрощенная процедура валютного контроля, благодаря которой клиент получает деньги быстро и без усилий.
Банки топ-десятки интуитивно понятны клиенту: у ИП есть множество возможностей, в которых легко разобраться. «В этих сервисах можно быстро и удобно решить любую задачу по управлению финансами. Они отличаются продуманной и интуитивно понятной дизайн-концепцией, благодаря чему клиенты, паттерны поведения которых близки к привычкам физлиц, легко ориентируются в интерфейсе», — поясняют в Markswebb.
Большинство банков второй десятки предлагают только расчетно-кассовое обслуживание: здесь клиенту, по мнению исследователей, не хватает инструментов для решения задач. Нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок и получения услуг онлайн. Чат тоже отсутствует или работает с существенными ограничениями: не доступен в круглосуточном режиме, решает минимальное количество клиентских задач. В интерфейсе часто встречаются сложные для понимания пользователя бухгалтерские термины.
Только единицы банков из второй десятки рейтинга внедряют важные для ИП без сотрудников экосистемные сервисы: бухгалтерию для УСН 6% и управление закрывающими документами.
Для торговой компании
Самые эффективные интернет-системы для торгово-сервисных предприятий — у Тинькофф Банка, «Точки» и «ДелоБанка», свидетельствуют данные исследования.
Там поясняется, что лучшие интернет-банки для ТСП дают широкие возможности заказа продуктов и помогают предпринимателю в ведении бизнеса. В этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж. Если у предпринимателя случится кассовый разрыв, он прямо в интернет-банке сможет получить кредит или воспользоваться экосистемным сервисом привлечения инвестиций.
Кроме того, «Точка», «Тинькофф» и «ДелоБанк» предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, СМС-рассылки.
«Для ТСП управление закрывающими документами менее важно, чем для ИП, так как обычно за это отвечают поставщики. Более существенное влияние оказывает отсутствие других элементов экосистемы, направленных на управление товарными остатками, и ведение кадрового делопроизводства. У банков из второй десятки, как правило, присутствует только зарплатный проект в формате импорта реестра из «1С», — пишут эксперты.
Для компании с внешнеэкономической деятельностью
Для компаний с внешнеэкономической деятельностью больше всего подходят продукты «Точки», банка «Ак Барс» и Сбербанка, выяснили в Markswebb.
Лучшие интернет-банки для компании, ведущей ВЭД, помогают предпринимателю быстро и удобно совершать валютные операции, указывают аналитики. В топ-10 интернет-банков возможно моментальное открытие валютного счета, есть единая форма конвертации валюты в формате перевода между собственными счетами клиента, подробные подсказки и помощь при заполнении реквизитов исходящего платежа, омниканальные уведомления о поступлении валюты и быстрая, интуитивно понятная процедура списания средств с транзитного счета. Лучшая практика — формирование большинства закрывающих документов на стороне банка на основе предоставленного клиентом контракта.
Серьезное значение при ведении ВЭД имеют технологии, активно вышедшие на рынок в 2019 году: сервис SWIFT gpi, формирование и распознавание инвойсов. Эти технологические новинки, наряду с высоким уровнем удобства и качественным сервисом для компании из B2B-сектора, позволили сделать существенный рывок по сравнению с 2018 годом и подняться на высокие позиции «Ак Барсу», Сбербанку и Альфа-Банку (последний находится на четвертом месте в этом рейтинге), отмечают авторы исследования.
«Во всех интернет-банках, которые приняли участие в исследовании, возможности для ведения ВЭД и прохождения валютного контроля реализованы примерно на одинаковом базовом уровне. Единственное исключение — банк «Сфера», где валютных счетов нет в принципе. На распределение мест во второй десятке рейтинга для компании, ведущей ВЭД, влияло преимущественно качество решения пользовательских задач, не связанных с валютой», — добавляют в Markswebb.
Аналитики Markswebb составили рейтинг интернет-банков России
Эксперты выяснили, какую роль играет интернет-банк в жизни клиентов, и как крупнейшие российские банки развивают свои интернет-сервисы
Тинькофф Банк, набрав 78,7 баллов из 100 возможных, вернул себе первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2019 для частных лиц, ежегодно составляемом компанией Markswebb Rank & Report. На втором месте Банк Левобережный. Третью позицию в рейтинге, составленном по модели Daily Banking (оценивается удобство управление средствами на дебетовой карте), новый участник рейтинга — банк АК Барс. Промсвязьбанк занял третью строчку в рейтинге по модели Digital Office, где оценивалась возможность решения задач, требующих обращения в физические каналы обслуживания: офис банка или контактный центр.
Авторы исследования отобрали для рейтингования 24 банка. В их число участники включались по следующим признакам:
Рейтинг был составлен на основании нескольких видов исследований, включая:
В исследовании 2019 года были измены возрастные группы респондентов: не менее половины участников были старше 40 лет.
На основе собранных данных были заполнены чек-листы: 500+ критериев для моделиDaily Banking и 200+ критериев для Digital Office.
Всем группам критериев экспертно были назначены веса. Итоговые оценки интернет-банков рассчитывались, как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.
Интерес исследователей к использованию интернет-банков объясняется растущей конкуренцией со стороны мобильных приложений, имеющихся сегодня у большинства банков.
Развивая свои цифровые сервисы, банки хотят знать, какую роль играет интернет-банк в жизни их клиентов, какие опции наиболее востребованы. Проведеие исследований, итогом которых становится рейтинг, позволяет аналитикам ответить на эти вопросы.
Аналитики выяснили, что в интернет-банк приходят две группы пользователей:
Вот перечень специфичных задач пользователей интернет-банков и/или условий, в которых они должны быть реализованы:
Что касается концепции цифрового офиса, то тут банки также активно двигаются в направлении полноценного дистанционного обслуживания. Делаются шаги по переносу в интернет-банк процессов, связанных с обменом документами между клиентом и банком, а также закрытием продуктов. Нормой стал онлайн-кредит по предодобренному предложению. Интернет-банк становится точкой входа для инвесторов: простые инвестиционные продукты (ПИФы, структурные продукты) будут приживаться в интернет-банке, но сложные задачи лучше решать за его пределами. Развивается концепция «интернет-банк для хранения и обмена документами». Так, подтверждение личности в интернет-банке будет использоваться и для других сервисов.
Эксперты Markswebb прогнозируют дальнейшее развитие интернет-банка в зависимости от того, найдёт ли сегмент свою стабильную аудиторию. Решение о том, как развивать интернет-банк, по их мнению, следует принимать, опираясь на данные об аудитории.
Если доля пользователей в ИБ продолжает уменьшаться, то:
Если аудитория интернет-банка остается стабильной, то наиболее перспективными направлениями для развития будут:
Эксперты назвали лучшие интернет-банки в России
Ex-новостной редактор (РБ.РУ)
Лучшим российским интернет-банком 2019 года стал «Тинькофф». Об этом говорится в исследовании Markswebb Internet Banking Rank 2019, на которое ссылается The Bell.
Эксперты Markswebb изучили интернет-версии 24 банков и оценили их по 100-балльной шкале. «Тинькофф» набрал 78,7 балла.
В прошлом году «Тинькофф» находился на второй строчке рейтинга, уступив «Бинбанку». Однако в этот раз «Бинбанк» в рейтинге не участвовал после объединения с банком «Траст».
В последний раз «Тинькофф» был на первом месте рейтинга Markswebb в 2015 году. Кроме «Бинбанка» его раньше опережал «Райффайзенбанк».
Второе место в этом году занял банк «Левобережный» из Новосибирска, а третье – «Ак барс» из Казани. Они получили 68 и 64 балла соответственно. Успех региональных банков эксперты объяснили тем, что они делают ставку именно на интернет-версию.
На четвертом месте расположился «Уралсиб» с 61,7 балла. Пятую и шестую строчки разделили «Райффайзенбанк» и «Почта Банк» с 60,5 балла.
Сбербанк в этом году потерял пять позиций в рейтинге и занял 16 место, набрав 53,1 балла. По версии Markswebb, Сбербанк сделал ставку на мобильную версию и интернет-банком стал заниматься меньше.
В Markswebb отметили, что популярность интернет-банков в целом падает, и они теряют аудиторию в пользу мобильных версий. По прогнозу Markswebb, интернет-банки в будущем станут маркетплейсами с доступом к страховым и инвестиционным продуктам.